Elitya Finances | Votre coach patrimoniale

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Etat des lieux patrimonial

Réaliser un état des lieux patrimonial®

NOTRE METHODE Une approche globale, une assistance durable !

3 étapes essentielles sont nécessaires pour vous aider à réaliser vos projets :

ETAPE 1 : VOTRE ETAT DES LIEUX PATRIMONIAL

Le conseiller analyse avec vous vos projets et vos attentes. Il étudie ensuite en détail votre situation patrimoniale et financière (placement, financement, patrimoine immobilier et professionnel, impôts, …). Une fois ces informations collectées, il définit avec vous vos objectifs prioritaires.

ETAPE 2 : VOTRE PLAN D’ACTION SUR MESURE

En fonction de votre état des lieux patrimonial et de vos objectifs, les solutions qui s’offrent à vous sont listées dans un plan d’action. Sous la forme de pistes, il peut alors combiner plusieurs objectifs : créer un patrimoine de rapport, réduire votre imposition, optimiser votre épargne, diminuer votre endettement, générer des revenus complémentaires pour votre retraite, financer un projet qui vous tient à cœur, organiser la protection financière de vos proches en cas de coup dur, générer des liquidités, ...

Une fois les pistes énoncées, c’est vous qui décidez de la suite. Le Coach Patrimonial deviendra ensuite un chasseur de solutions : biens immobiliers, placements, financements…

ETAPE 3 : L’ASSISTANCE AU LONG COURS

Après vous avoir assisté de A à Z dans la mise en œuvre des solutions retenues, le Coach Patrimonial vous accompagnera et mettra à jour périodiquement votre État des Lieux patrimonial selon les évolutions de vos projets.

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