Elitya Finances | Votre coach patrimoniale

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Etat des lieux patrimonial

Réaliser un état des lieux patrimonial®

NOTRE METHODE Une approche globale, une assistance durable !

3 étapes essentielles sont nécessaires pour vous aider à réaliser vos projets :

ETAPE 1 : VOTRE ETAT DES LIEUX PATRIMONIAL

Le conseiller analyse avec vous vos projets et vos attentes. Il étudie ensuite en détail votre situation patrimoniale et financière (placement, financement, patrimoine immobilier et professionnel, impôts, …). Une fois ces informations collectées, il définit avec vous vos objectifs prioritaires.

ETAPE 2 : VOTRE PLAN D’ACTION SUR MESURE

En fonction de votre état des lieux patrimonial et de vos objectifs, les solutions qui s’offrent à vous sont listées dans un plan d’action. Sous la forme de pistes, il peut alors combiner plusieurs objectifs : créer un patrimoine de rapport, réduire votre imposition, optimiser votre épargne, diminuer votre endettement, générer des revenus complémentaires pour votre retraite, financer un projet qui vous tient à cœur, organiser la protection financière de vos proches en cas de coup dur, générer des liquidités, ...

Une fois les pistes énoncées, c’est vous qui décidez de la suite. Le Coach Patrimonial deviendra ensuite un chasseur de solutions : biens immobiliers, placements, financements…

ETAPE 3 : L’ASSISTANCE AU LONG COURS

Après vous avoir assisté de A à Z dans la mise en œuvre des solutions retenues, le Coach Patrimonial vous accompagnera et mettra à jour périodiquement votre État des Lieux patrimonial selon les évolutions de vos projets.

Elitya Finances

Tout comme nous, vous pensez qu’aujourd’hui votre épargne vous rapporte peu, votre retraite est en danger, vous payez trop d’impôts,... bref, votre patrimoine part en fumée.

Découvrez une nouvelle manière de gérer vos finances et votre patrimoine, plus performante, plus personnalisée, plus créative.

Prenez un COACH PATRIMONIAL !

A votre domicile, ou au cabinet, aux heures où vous êtes disponibles, le Coach ELITYA FINANCES vous guide dans la jungle des produits, des formules, des régimes fiscaux, des nouveautés, des opportunités et des pièges des marchés financiers et immobiliers.

Que ce soit pour un bilan patrimonial, un investissement financier ou immobilier, une recherche de financement, une recherche ou la vente d’un bien immobilier, l’optimisation ou la suppression de votre fiscalité, la protection de vos proches….. ELITYA FINANCES a les solutions.

Résultats : Un patrimoine qui augmente, une épargne sécurisée offrant des rendements élevés, des financements performants, moins d’impôts durablement, des solutions pour sauver votre retraite et mettre à l'abri votre famille en cas d'accident. Ces solutions préservent votre pouvoir d'achat, et bien sûr, vous conserverez maintenant un interlocuteur unique, votre coach privé.

Vous retrouverez la Fiche d’Information Légale sur l’ensemble de nos métiers : Cliquez ici

Commençons par faire connaissance … Vous déciderez vous-même de la suite.

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